Сюжет данного микросериала прост, как большинство хентай-фильмов. Некий артефакт попадает в школу, где неким странным образом воздействует на учеников, меняя их телами: как помещая мальчиков в женские тела, а девочек - в мужские, так и просто обменивая телами нимфоманку и скромницу. Во что это выливается - ясно с первых же кадров.